一、项目概况

（一）概述：重庆经开区投资集团有限公司拟在上海证券交易所或深圳证券交易所非公开发行公司债券，拟注册额度为14.7亿，期限暂定为5年-10年（根据发行时机调整），发行方式为一次性或分期发行；

（二）项目内容：重庆经开区投资集团有限公司非公开发行14.7亿元公司债券。包括但不限于注册、发行、销售以及存续期管理的相关工作，具体服务内容以证券交易所相关业务规定为准。

二、基本资格要求

（一）须是在中国境内注册的具有独立法人资格的机构；

（二）具有独立承销证券交易所公司债券资质的券商；

（三）近三年（2022年至今）无重大违规行为。

三、承销方案内容

承销方案的内容应包括以下几个方面：

（一）承销商综合实力。包括但不限于总体债券业绩、重庆市债券业绩、相似主体债券业绩（2023年及2024年前三季度）。

（二）承销团队配置。包括但不限于团队人员资格，项目执行、申报、发行经验，团队人员专业配置、经验、业绩等。

（三）申报及承销方案。申报及承销方案应注重设计合理可行性、适合发行人特点、与当前及未来债券市场状况相适应，说明销售策略、发行时间及预计利率。说明承销方式（独家或组团等）。

（四）时间安排。对募集说明书、证券公司内部审核、递交交易所审核、获批额度等关键工作节点作出时间安排。

（五）承销费用。明确承销费率、承销费支付方式（按年支付或一次性支付）。

（六）服务承诺。说明金融机构约束机制，包括但不限于是否缴纳履约保证金等。

（七）说明是否受监管部门处罚，承销资质是否受限。

 四、比选流程

（一）我司向相关金融机构提供相关资料、发布比选信息，拟报送方案的金融机构均可联系公司财务资金部了解更多信息（联系人：龚地林，联系电话：18983950118）；

（二）请参选金融机构在2024年12月15日18：00前将盖章的融资比选方案通过扫描纸质件方式发送至我司财务资金部（联系人：龚地林，邮箱：cqjkqtzjtyxgs@163.com），同时请抄送至经开区财务局（联系人：陈诗劼，邮箱: cqjkqcwj@163.com）。纸质件可同步或稍晚邮寄送达公司（地址：重庆市南岸区江桥路1号）。

（三）我司汇总融资比选方案，结合公司融资比选办法择优选取并按规定报批；

（四）通知中选金融机构，完善相关手续。

重庆经开区投资集团有限公司     

  2024年11月29日